El objetivo de crear este blueprint para la definición del proceso de producción en SAP Business One es un paso fundamental para asegurar que el sistema se ajuste eficazmente a las necesidades específicas de una empresa. Este documento servirá como una guía detallada que describe cómo se deben configurar y manejar los procesos de producción dentro del sistema SAP Business One, considerando las particularidades de la empresa.
Incluye la identificación de los módulos y funcionalidades clave de SAP Business One que se utilizarán, la definición de flujos de trabajo, la configuración de los datos maestros necesarios, y la integración con otros procesos empresariales como compras, inventario y ventas. Este blueprint es esencial para garantizar una implementación exitosa y una operación eficiente, alineada con los objetivos de negocio y las prácticas de producción de la organización.
LISTAS DE MATERIALES
Se utilizará la opción de Lista de Materiales para dar las listas de materiales correspondientes:
VENTAS
La lista de materiales de ventas representa un producto terminado ensamblado en la etapa de ventas, o sea, el producto terminado consta de sus artículos componentes solo cuando el producto de nivel superior es vendido. Los artículos componentes son guardados y seguidos individualmente en el almacén.
Para la lista de materiales de ventas, el producto superior no se gestiona como un artículo de inventario, sino como un artículo de venta. Los componentes pueden ser también artículos de ventas y de inventario por derecho propio. Cuando se prepara la entrega para expedir el pedido del cliente, los componentes salen automáticamente del stock.
MODELO
La lista de materiales de modelos es un conjunto de artículos, en los que el producto de nivel superior es el primer artículo de la lista. No funciona como una lista de materiales una vez que es agregada al documento de ventas, sino como una lista de artículos reunidos en el mismo momento. Se puede actualizar la cantidad de esos artículos, intercambiar artículos o borrarlos de la lista de materiales o del pedido de cliente. Los componentes aparecen debajo del artículo superior como lista de artículos en un documento de ventas. Utilice la lista de materiales de modelos cuando se necesite flexibilidad al seleccionar componentes para un producto.
FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN
La lista de materiales de producción (BOM) representa el producto terminado (artículo superior) fabricado de diferentes componentes del inventario (artículos inferiores). Durante el proceso de fabricación, se transforman los componentes en el producto terminado. Seleccione la lista de materiales de producción para incluir el producto en la ejecución de planificación MRP y procesar órdenes de fabricación estándar.
Los componentes de la lista de materiales de producción pueden ser artículos físicos, por ejemplo, un tornillo, una tabla de madera, una cantidad determinada de lubricante o pintura, u objetos virtuales como una hora de trabajo.
Las listas de materiales de tipo Producción estarán compuestas por el artículo terminado y sus componentes. Si el artículo terminado está compuesto de artículos que tienen a su vez un proceso o componentes, se deberá crear otra lista de materiales donde se indiquen estos como “padre” y en el producto terminado solo se deberá incluir como “hijo”
Un artículo no puede ser parte de la lista de materiales de sí mismo, en caso de que se desee agregar solamente un costo o proceso, se deberá dar de alta una nueva lista.
COSTOS EXTRAS DE PRODUCCIÓN
Dentro de una orden de producción se podrán incluir conceptos referentes a costos extras en los que se haya incurrido durante el proceso de producción, por ejemplo:
- Mano de Obra
- Gastos Indirectos
- Gastos de Proceso
Estos conceptos se deberán dar de alta dentro el catálogo de artículos como artículos NO Inventariables, colocando el método de valoración estándar y su costo en los almacenes correspondientes (en la pestaña de inventarios). Además, deberán ser incluidos en las listas de materiales para que su costo sea considerado en el proceso de producción. La cuenta que será afectada se deberá definir con contabilidad.
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
Existen 3 tipos de Órdenes de Producción:
- Estándar: Se basa en una lista de materiales previamente dada de alta en el sistema.
- Especial: El sistema no propone los componentes, ya que no se base en una lista de materiales. Es necesario colocar manualmente.
- Desmontaje: Un producto terminado se descompone en sus partes. Este funciona con base en una lista de materiales.
Las órdenes de producción pueden ser colocadas a través de las recomendaciones generadas por el MRP, este solo considerará para la planeación las órdenes de Tipo Estándar.
Estas órdenes de producción se generarán como tipo: Manual, lo cual quiere decir que la persona encargada del almacén de Materia Prima deberá hacer la salida de los insumos al almacén que tengan dicha propiedad, en ese momento permanecerán como “Producción en Proceso” y posteriormente, una vez terminada la producción deberá dar la entrada del Producto Terminado en el almacén correspondiente.
En caso de que existan varios pedidos que tengan los mismos componentes, el MRP agrupará las cantidades y propondrá una cantidad global.
Se restringirá la orden de producción para que no se puedan modificar los artículos que propone en la lista de materiales, en esos casos el usuario NO podrá generar órdenes de producción de Tipo Especial. Esta restricción es definida por usuario.
ARTÍCULO PARA PRODUCCIÓN
Se utiliza esta opción al momento de dar la salida de Materia Prima del Almacén hacia Producción. Se pueden hacer entregas parciales de la mercancía prevista para producción.
El sistema afectará contablemente la cuenta de Producción en Proceso (Cuenta WIP) por el valor de la materia prima.
MERMAS
Se creará un almacén de Sobrantes para registrar la merma del producto que se produce, dicho almacén se utilizará en el momento de registrar el documento de artículo para producción, se deberá incluir una línea con el código del artículo que esté en dicha situación, en esta línea el usuario deberá cambiar el almacén estándar del producto por el almacén de Sobrantes. El costo del artículo que ingrese a este almacén será el de la capa FIFO que le corresponda.
RECIBO DE PRODUCCIÓN
Se utiliza esta opción al momento de dar la entrada de Producto Terminado al Almacén. Se pueden hacer entradas parciales de la mercancía prevista para producción.
El sistema afectará contablemente la cuenta de Producción en Proceso (Cuenta WIP) por el valor de la materia prima más los costos extras que se hayan incluido.
DEVOLUCIÓN DE COMPONENTES
En caso de que se hayan realizado entregas de componentes para una orden de producción y estos no se hayan utilizado en la producción, se podrá hacer la Devolución de Componentes, siempre y cuando la Orden de Producción no se encuentre cerrada.
En el caso que por el tipo de empaque del insumo se requiera entregar una cantidad mayor, esto se tendrá que hacer manualmente en la Orden de Producción y se deberá devolver el sobrante antes de terminar la Producción.
ORDEN DE DESENSAMBLE
En caso de que ya se haya registrado el Recibo de Producción y se desee devolver el producto terminado, deberá realizar una Orden de Desensamble para obtener nuevamente su materia prima.
CIERRE DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
Una vez terminada la operación de la orden de producción, se deberá cerrar. En caso de que existan artículos pendientes de recibirse o entregarse, el sistema enviará un mensaje dando opción a seguir o cancelar. Una vez cerrada una orden de producción no será posible abrirla posteriormente.
Caso especial: MAQUILA
Para el caso de Maquila se llevará a cabo el siguiente proceso
- Se deberá generar una Orden de Compra con el servicio (Artículo No Inventariable) que el maquilero vaya a proporcionar y con el nuevo artículo que se vaya a recibir (Producto Terminado), el precio de este artículo deberá ser incluyendo el servicio del Maquilero.
La Orden de Compra puede ser generada por el MRP o por el usuario, según las necesidades de La Empresa, S.A.
- Generar un Traspaso de Mercancía desde el módulo de Inventario de la Materia Prima al Almacén del Maquilero.
- Elaborar una Entrada de Mercancía en el módulo de Compras basándonos en la Orden de Compra para hacer la recepción del Producto Terminado.
La Entrada de Mercancías deberá hacerse al Almacén del MAQUILERO. Dicho almacén será configurado para que la cuenta contable de la Entrada de Mercancía, afecte Inventarios contra Gastos de Maquila.
Dicha Entrada de Mercancía deberá ser cerrada de forma manual por el usuario.
- Elaborar la Factura de Proveedores basándonos en la Orden de Compra por el servicio que proporcionó el Maquilero.
- Generar una Salida de Mercancía desde el módulo de Inventario de la Materia Prima del Almacén del Maquilero. Dicha salida será registrada por Administración.
- Elaborar Traspaso del almacén del Maquilero al almacén de Producto Terminado.
